禁装Win8的消息，促成软件股腾飞。昨天，中国软件、东方通、浪潮软件等又现涨停。不过，有分析师提醒投资者，禁装Win8对国产软件等公司形成的利好真正兑现可能低于预期；网络安全股受追捧也不是首次，持续性有待观察。
封杀Win8 网络安全升级
5月20日中央国家机关政府采购中心发布通知，要求采购的所有计算机类产品不允许安装Win8操作系统。除了Win8本身应用不够便利问题，公众几乎一边倒地认为，信息安全考虑是国家机关封杀Win8的最大原因。
网络信息安全是自主可控的重要构成，在安全网络环境构造中具有重大意义。特别是2013年“棱镜门”事件显示，微软帮助美国国家安全局，获得互联网上的加密文件数据。微软在安全方面的形象出现下滑。此外，单就Win8自身来说，其通过捆绑杀毒软件，微软时刻检查用户电脑，并与后台云服务紧密连接。在这种架构下，政府和重要行业不可能在使用Win8系统时保障信息保密和安全可控。因此，虽然Win8适应于云计算及大数据应用环境下的操作系统架构，可以提供更多的服务，但是其更新、运维等均需访问布置在美国的服务器，最终安全隐患被中国政府部门一票否决。
因为中央国家机关政府部门采购的新要求，业内统计，目前公开信息估算，微软可能因此损失上百亿元。
这样一来，中国企业机会来了。国产操作系统最先受益。因为微软为了支持Win8，而宣布停止WinXP服务不再接收软件更新。中国未来可能会率先在政府部门的办公中提倡国产操作系统对Win系统的替代。中国软件最近两个交易日也连续涨停。资料显示，其参股或控股的中标麒麟及达梦数据库是国内技术相对最成熟且应用最为广泛的操作系统和数据库。
国产基础软硬件受益
华泰证研究员马仁敏认为，国产操作系统和WinXP在性能和操作方式上相差不大，最大的差异是软件应用的生态环境。国内软件由于市场份额极低，大部分应用软件开发者都不会提供能够兼容国产操作系统的应用软件，以及硬件外设也不会针对国产操作系统而开发驱动程序。因此，华泰证券认为，国家除了支持国产操作系统，也可能会大力推进应用软件和硬件外设对国产操作系统的兼容开发。国产基础软硬件都将获益。
因现在国内外系统市场占有率的悬殊，有市场人士判断，国产替代进度可能低于预期。不过，海通证券分析师陈美风认为，“一套系统的快速普及并不需要特别长的导入期，如果国家能够坚定决心，五年内在部分重点部门就有可能发生巨大的变化。中国信息产业市场足够大，哪怕只是拿出一小部分已经足够国产产品生存发展，以后还有改进的机会和空间”。
虽然中国政府部门采购新要求是近两日的事情，但是网络安全的问题早就引起国家重视，特别是去年棱镜事件及此后中美在网络安全方面的连续风波。与国家网络安全有关的公司，如启明星辰、卫士通、绿盟科技、北信源、蓝盾股份、拓尔思等就早受到市场关注，估值相对已经较高。