⒈ 销售行为的录音录像功能
系统实现客户经理销售过程中的现场面谈进行录音录像。录音录像设备申请配置至全部网点理财室及客户经理所在办公环境。在管理中,一人一机对应,客户经理使用自己的用户名(或工号)登录系统。
⒉ 备份及上传
系统应能保证全部录音录像信息(包含录音录像数据及相关时间、客户信息、备注等信息)均能及时上传至分行录音录像系统服务器,并在本地客户端留存备份。
⒊ 查询及调阅
客户经理可以随时调听本人名下的录音录像文件,只要本地存有该文件,即可调阅。客户经理可以根据录音录像时间、客户号、销售产品ID、内容类型(如日常沟通、产品推介、理财咨询等)、备注(模糊查询)等信息查询录音录像记录。系统对全部录音录像文件记录和相关信息建立清晰的目录和索引,可以按需要分别查询和调取录音录像文件。
⒋ 系统管理
系统用户分为管理员和普通用户两种,普通用户由管理员创建。管理员为某个普通用户或某个用户组分配操作及调阅权限。该系统通讯录维护功能包含批量导入、批量导出、逐个添加及修改。导入导出文件使用excel格式。 客户经理可通过录音录像时间、客户姓名、客户号、客户等级等定位录音录像记录。
⒌ 报表功能
所有报表均要求支持导出。统计客户经理统计时间范围内与客户录音录像的总次数、人均录音录像次数等,支持报表导出功能。统计所管辖机构全部客户经理统计时间范围内与客户录音录像的总次数、人均录音录像次数等,支持报表导出功能。
领旗信息科技凭借强大的研发实力,优质的服务赢得众多银行的信赖,该销售理财录音录像系统的银行客户在持续增加中。