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新观念CRM客户关系管理系统解决方案
新观念CRM客户关系管理系统，是现代CRM客户关系管理理念在商业实践中的重要运用，它提供了以客户为中心的企业运作模式与经营方法，通过实施客户关系管理的业务过程自动化和数据共享，新观念CRM软件系统帮助企业与他的客户之间建立的一种长久持续有益关系，以实现对客户整个生命周期的管理。
新观念CRM是一个可操作性很强的客户关系管理系统，注重管理逻辑清晰、简单与实用，系统拥有“我的客户中心、合同管理中心、客户服务中心、客户资源中心、商务助理中心、费用管理中心、智能分析中心”等主要功能模块，涵盖了客户关系管理的重要组成部分，能有效的管理客户关系、管理销售人员、管理销售过程，实施企业经营最优化。
由于客户关系管理的方式方法与企业的业务经营方式高度相关，而不同的企业有不同的业务经营特点，所以，新观念软件公司不但提供标准版本的CRM客户关系管理系统，还根据企业的实际状况与需求提供二次开发定制服务。
企业销售管理过程中存在的问题
1、实时掌控销售人员的销售活动状况难！
2、掌控业务进展状况高效率获取客户难！
3、过程管理与提高销售人员工作效率难！
4、跨部门协同管理客户关系维护客户难！
5、有效管理客户资源保证资料不流失难！
6、撞单问题解决难！应收应付管理更难！
选择新观念CRM的8大理由
1、有效管理销售人员：
本系统通过营销计划、日程安排、行动管理、工作报告、业绩分析等功能模块，有效管理销售人员每天的销售活动。
即使是外区工作的销售人员，企业都能实时地掌控到销售人员每天销售活动的执行情况，从而提高管理的精确性、到位性与销售活动的高效性。
2、有效管理销售过程：
本系统通过商机管理、项目管理、红名单管理、合同订单管理、用户档案、业务分析等功能模块，对市场营销活动的全方位记录，对销售线索的过滤、筛选、跟踪，从而有效管理从潜在客户到真正客户的全部销售过程。
全过程管理包括有效的在潜在客户中搜索商机客户，而后将商机客户推动为项目客户，最后将项目客户获取为企业真正的订单用户的全过程。
3、有效管控客户跟进状况：
本系统通过客户信息、项目管理、红名单管理、客户资源管理、客户分析等功能模块，来最大程度的管理客户信息与掌控销售团队对客户的销售现状与销售进程。
l 对获得的客户信息，对其进行分析处理，全面反映当前客户状况，使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，减少销售风险、提升客户跟进的成交率。
4、系统管理客户关系：
本系统通过用户档案、服务请求、服务记录、客户关怀等功能模块，来整合管理客户关系的方方面面。不但重视吸引客户、跟进客户、获取客户的管理，更重视客户维护的管理。
将对客户销售的管理延伸到对客户服务的管理，通过对合作客户实施有效的客户服务与客户关怀，从而全方位满足客户需求及与客户建立长期友好的合作关系，实现销售的深入化、长期化与利润的最大化。
5、全面管理合同订单的执行：
本系统通过合同订单管理、收付款管理、合同执行管理、合同核算管理等功能模块，提供了完善的包括合同订单的执行、收款进度控制等管理功能。
为企业有效管理合同打下了良好的基础，从而有效防止合同执行不到位、销售回款不及时等情况的发生。
6、集中管理企业的客户资源：
本系统通过客户资源管理、客户分配、客户分析、公司红名单等功能模块，来集中统一管理整个公司的客户资源。
每个销售人员只能查询、操作属于个人的客户资源，而不能查询操作其他销售人员的客户资料。而管理者则可以查询、操作所有人的客户资源，从而有效防止客户资料的泄露与客户资源的流失。
7、有效协助与支持销售人员的工作：
本系统通过日程安排、消息管理、产品目录、产品报价、产品销售等功能模块，有效的协助与支持销售人员的销售工作。贴心可靠的日程安排与提醒功能，作为使用人员的工作提醒，及时提醒各项重要工作的执行，避免错过重要事务。
系统中的产品目录、产品报价等模块，使外区工作的销售人员无论走到何处，只要进入此系统，就可以马上得到公司授权给予的销售资料与销售信息的支持。
8、协助管理人员高效地开展销售管理工作：
本系统通过营销计划监控、任务分配、日程安排监控、项目监控、业务分析、客户分析等功能模块。协助管理人员对销售人员正在执行的销售活动与工作任务进行检查，随时查看计划与任务的执行情况，以实现对于工作任务时间进度、结果进度的全面监控。
可以对系统记录的所有客户信息自动分析，生成相应的分析图表，实时进行业务分析与客户分析，并作为销售人员绩效考核的依据。
系统优点：
1、功能全面而强大
新观念CRM 客户关系管理系统是功能强大的客户关系管理软件系统，系统提供了几十个实用的功能模块，涵盖客户管理中心、合同管理、客户服务、客户资源、商务助理、费用管理、智能分析等方方面面；为企业的运营管理提供以客户为中心的新的商业模式，提高客户满意度，获得长久持续的客户价值。
2、易用性好
基于浏览器界面、导航操作方式，人性化界面设计，操作非常简单方便，不需专门培训即可迅速适应操作环境。安装方便，客户端只需安装普通的IE浏览器，只要懂上网便能得心应手使用该软件，不需要做额外的使用培训。
3、维护简单可靠
新观念CRM系统摆脱了传统C/S结构软件实施、维护工作复杂，升级系统时工作繁重的情况；采用B/S结构，所有数据都保存在服务器上，用户机器上不需要安装程序，系统提供安装工具、配置工具和数据库管理工具，无需专业技术便可快速搭建系统，后续维护简单。
4、可操作性强
新观念CRM 客户关系管理系统本着简单、适用、高效的原则，以企业实际需求为开发依据，实行通用化的产品设计，处处考虑到最优化的操作性能。软件系统的设计处处追求最方便高效的用户操作，在菜单设计、模板应用方面，做了大量的优化、简单操作的设计。
5、安全放心：
新观念CRM具有细致的权限划分功能，可以根据部门、职位、角色的权限分配功能模块以及每个模块的细分权限，从而保证了授权使用，确保了客户资料的安全。
6、一次性投资少，产品性价比高
新观念CRM 客户关系管理系统功能全面，支持多种布署模式，对硬件配置要求不高，可最大限度保护企业现有的资源投入，极大的节省了用户的投资。另外，产品的开发模式提高了技术投入的重复利用比率，降低了软件的开发费用，最终反映在产品价格上，使用户的购买成本大大下降。价格富有很强的竞争力。
7、布署快速简单，跨区域应用
新观念CRM 客户关系管理系统支持多种布署模式，对硬件配置要求不高。并且具有强大的功能和人性化的操作设计，可以帮助企业迅速建立便捷、规范的企业办公环境。
系统基于WEB的软件结构，使得CRM 客户关系管理系统随处可用随时可用，用户可以在任何具备浏览器的机器上通过Internet/Intranet实现了Web上操作。支持VPN方式访问，出差在外的员工也能通过Internet随时访问公司的CRM 客户关系管理系统。
8、服务体系高效完善
新观念提供完善的售后服务服务体系，提供多种服务方式；公司拥有一支优秀的专业技术支持服务队伍，所涉及的技术领域覆盖计算机系统、网络、管理系统、操作系统、应用系统等各个层面。服务方式多样化，包括产品资料、网站、在线试用、电话咨询、现场服务等，并帮助客户实现高度的自助服务，有力协助客户对产品的应用。
系统主要功能：
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新观念客户关系管理系统（CRM）功能模块对照表
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序号
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功能模块
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基本模块
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基本模块功能描述
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1
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工作台
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工作台是系统登陆的首页界面，在工作中可快速查看最近的我的任务、我的工作报告、我的客户、我的通讯录、我的日程安排、我的行动管理、我的记事本和签到系统等信息。能够时时的提醒和督促工作，及早的做好工作安排，不错失一个机会。
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2
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今日系统提醒
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今日系统提醒是个性的日程提醒功能，对于自己在日程中设置的计划，执行的当日会在工作台第一时间进行提醒，相当于一个工作小闹钟。
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3
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我的客户中心
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客户信息
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客户信息可进行新增、查询客户信息，客户信息可以包括客户名称、地址、主页、负责人、联系方式、单位性质、所处区域、规模、所属行业、客户级别以及联系人信息、客户需求信息、竞争对手信息等信息资料。
联系人信息下可有多个联系人，通过联系人档案的建立，客户关怀活动的进行，可以使我们更好的为客户服务，从而达到客户关系管理目的，提高企业竞争力，增加销售收入。
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行动管理
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行动管理对直接市场营销活动加记录，销部门实时地跟踪活动的效果，执行和管理多样的营销活动，可帮助营销部门管理其市场活动资料。
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线索管理
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线索可认为是不太明朗的销售机会信息，通过对线索的过滤、筛选、跟踪，一部分有质量的线索能转变为客户或是提供机会，最后转变为订单。对线索实行分组管理十分重要，可根据联系的阶段，而改变线索状态，或转化为机会、潜在客户等。
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工作报告
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系统提供的工作报告可以使工作任务负责人的进行相关工作行动报告的提交，可以细到每人日报、周报、月报以及任意时段的报告提交功能，提高了管理的精确性，实时性。工作日志也为工作考评提供了准确、翔实的数据。
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客户查询
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对已经记录客户的信息、备注资料、交易记录、服务记录等进行多条件客户查询。从而实现对于每个客户时间进度、工时进度、任务进度多方位把握跟进。
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4
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合同管理中心
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合同订单管理
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合同订单管理是用来管理所有已经发生的销售记录，通过订单信息的建立，我们可以进行多种数据分析，更好的进行老客户再销售、市场开发、产品改良等工作。
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收付款管理
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收付款管理是指针对销售订单所发生的收付款计划、收付款记录的管理。收付款管理是销售管理中的重要组成部分，可以有效地控制收款不及时、销售回款统计难等情况的发生。
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合同执行管理
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合同执行管理是用来管理所有将要发生或正在发生的合同订单签订情况，通过合同订单信息的状态与执行情况分析，更好的进行新客户开发、老客户的维护再销售、产品改良等工作。
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合同核算管理
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合同核算管理，是用来核算所有已经发生的合同在执行过程中产生的成本。通过对合同执行产生成本的分析，更好的合理计划以后的客户开展、合同签订，为企业节省开支。
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合同订单查询
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合同订单查询是用来对已经完成的订单合同的查询，并提供合同原件的下载功能。
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5
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客户服务中心
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用户档案
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用户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、产品交易记录、服务记录等综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。用户档案的内容包括：客户档案信息、交往记录、需求信息、交易记录、服务记录等全方位的信息，通过这些信息使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，包括客户的各类基本资料，客户历史交易记录资料、客户历史联系信息、客户个性化信息、客户群的各类基本资料和属性等等。
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服务请求
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服务请求是指客户或相关人员提出的，针对某种产品或服务的活动请求。活动请求可以方便我们有效的进行售后服务的任务指派、活动安排、完成情况等信息的综合管理。
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服务记录
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服务记录的具体内容：包括客户针对某项服务请求、产品、服务人员进行投诉记录，售后服务人员针对指定的客户或服务请求进行回访服务的记录，以及客户信息、合同信息、服务内容、对客户或服务请求收取的服务费用等的记录。
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客户关怀
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客户关怀的目的是与所选客户建立长期和有效的业务关系，在与客户的每一个“接触点”上都更加接近客户、了解客户，最大限度地增加利润和利润占有率。客户关怀由系统的计时器进行提醒。
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6
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客户资源中心
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客户资源管理
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客户资源管理是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。企业销售人员通过潜在客户管理，提升对市场收集客户的技巧与能力。通过对潜在客户的跟踪、管理，建立业务往来，直接转化为客户。
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客户分配
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客户分配可针对整个组织机构、部门将客户信息进行分配管理。
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客户转移
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客户分配可针对整个组织机构、部门将特别客户的项目负责人进行交换、转移的管理。
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联系人管理
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联系人管理记录客户、供应商的经办人员的信息资料，包括通讯地址、生日以及个人爱好等尽可能详细的信息资料。联系人信息直接与客户关怀关联起来。
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客户分析
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CRM可通过对客户数量、性质、类别、来源、状态、级别、状态、成功几率等信息的动态获取和分析，使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，包括客户的各类基本资料，客户历史交易记录资料、客户历史联系信息、客户个性化信息、客户群的各类基本资料和属性等等。
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商务助理中心
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日程安排
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日程安排用于个人进行自己的日程管理，如日程安排、日程查询，对于自己在日程中设置的计划，执行的当日会在工作台第一时间进行提醒，便于实时查阅，避免错过重要事务。
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记事便签
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记事便签用于记录极其安排的重要事项，便于实时查阅，避免错过重要事务。
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个人通讯录
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个人通讯录是对个人的客户等重要联系人的联系方式、基本信息、个人爱好的资料进行记录以备需要时查询使用的信息记录本。
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消息管理
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消息管理为组织机构的信息发布、交流提供一个有效的场所，使企业的新闻简报、技术交流、内部公告事项及时传播，使机构成员能及时感知企业发展动态。消息管理是实现的内部短消息交流，成员间可相互发送内部短消息进行沟通，可以单发、群发短信。
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费用管理中心
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费用申请
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费用管理包括费用申请、费用报销、费用归还、费用审批、财务归档等功能，用于销售人员相关的销售费用、市场费用与客户方面费用的申请与审批。
销售人员在提交申请审批时可选择审批人和填写相关的备注，审核人便可及时的收到提交的审核，审核人也可将该审核转发他人审核或拒绝审核。审批后的结果都能归档查看。
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费用报销
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费用归还
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费用审批
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财务归档
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智能分析中心
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任务监控
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对已经现执行的工作任务进行跟踪检查，对于提交完成的工作申请进行核准，从而实现对于工作任务时间进度、工时进度、任务进度的多种跟踪检查。
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客户查询
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对已经记录客户的信息、备注资料、交易记录、服务记录等的查询。该查询系统可以进行多条件客户查询，也可以进行分任务负责人、分时间段、分客户状态进行查询。从而实现对于每个客户时间进度、工时进度、任务进度多方位把握跟进。
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业务分析
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业务分析能把所有记录系统的客户信息与业务人员的业绩情况加以整理分析，生成相应的分析图表。包括：业务员业绩分析、回头客户分析、业务走势分析、客户数量层次分析、客户类别分析、客户单位性质分析、客户状态分析、客户级别分析、成功几率分析等。
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任务分配
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任务分配可针对整个组织机构、部门或具体的工程项目进行分配管理。管理人员可以使用本功能制订整个机构工作计划、部门工作计划或项目工作计划，同时将这些计划分解到具体的执行人员。可以随时检查计划的执行情况。
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数据字典
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客户参数设置
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对客户信息参数：客户类别、信息来源、目前状态、所处级别、所属行业、单位性质、单位所在区域、联系人角色和爱好等进行设置。
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线索参数设置
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对线索来源、目前所处状态等参数进行设置。
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市场行动参数设置
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对市场行动的原因（主题）、行动的类型、以及行动的结果等参数进行设置。
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合同订单参数设置
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对合同订单的类型参数进行设置。
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客服管理参数设置
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对服务请求类型、请求处理情况、服务主题以及客户关怀邮件等参数进行设置。
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系统管理
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部门/组织管理
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制定企业的组织架构。
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员工管理
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管理系统成员的资料，系统成员资料主要包括：登录名、密码、姓名、性别、所属部门等。
后台的系统成员用户由系统管理员注册，由系统管理员赋予相应权限后方可登录进入系统。系统管理员有权添加、删除系统成员，也可屏蔽系统成员使用权限。
员工可自行维护个人注册信息，可对个人注册信息进行修改和删除，如遗忘密码可由系统管理员进行密码初始化。
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权限设置
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基于用户的权限管理：CRM 客户关系管理系统采用标准RBAC模型，即“用户-角色-权限”的权限管理办法，不同的用户对应不同的用户角色，而每个用户角色又有其相应的使用权限。一个用户可以对应一个角色（如系统管理员、普通用户），一个角色可以对应多种权限。
CRM 客户关系管理系统的用户按照权限大致分为两大类。
系统管理员：此类用户由客户指定的人员担任，主要对系统的后台管理进行操作和维护，包括系统基本配置管理，基础服务管理、信息的录入和维护、报表的设定管理等功能。普通用户：此类用户包括公司的不同层次所有领导和员工。该类用户主要使用系统提供的管理前台功能，包括信息阅读、查询检索、报表填写查阅、交流、协作办公、个人工具等功能。
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系统授权
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对系统用户数的授权。
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