据了解,合众思壮公司拟以发行股票和支付现金相结合的方式,收购长春天成科技发展有限公司(以下简称长春天成)和北京招通致晟科技有限公司(以下简称北京招通致晟)100%的股权。其中,长春天成预估值为1.57亿元,北京招通致晟预估值为1.6亿元。同时公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募资总额不超过1.06亿元。此次定增的发行价为26.16元/股。
长春天成主营业务为应用软件、政务应用软件的研发及系统集成,重点面向公安机关、政府与公用行业。长春天成研发成功的第六代警务信息综合应用平台是其主要产品,该平台可以将公安各种信息化需求融合成一个完整的综合平台。2012年、2013年、2014年上半年,长春天成净利润分别为710.66万元、720.90万元和260.36万元。
北京招通致晟主要产品为InfoAir机场指挥调度关键业务信息系统、SEACOM无线宽带物联网与多媒体通讯业务系统、InfoAirATC空管关键业务信息系统平台。北京招通致晟的核心技术竞争力在于复杂信号与信息处理技术、数据融合与分析技术,以及基于云计算架构的关键业务软件系统设计与实施。2012年、2013年、2014年上半年,北京招通致晟净利润分别为589.16万元、305.07万元和56.65万元。
长春天成和北京招通致晟原股东亦对公司业绩做出了承诺。长春天成的承诺为:2014年~2016年归属于母公司扣非净利润分别不少于1000万元、1500万元和2000万元;北京招通致晟的承诺为:2014~2016年归属于母公司扣非净利润分别不少于1300万元、1600万元和1900万元。